I-RFK Next

Operazione di acquisto della maggioranza di Nuzo srl, società attiva nel settore del digital marketing. La società nasce nel corso del 2021 dal conferimento delle attività e dei brand di due società, WiB e Up&Up, operazione finalizzata a migliorare ed espandere l’offerta di servizi di Digital Marketing. Oggi Nuzo è guidata da due imprenditori visionari che in poco tempo sono riusciti a costruire un gruppo composto da sei agenzie che presentano elevati livelli di sinergie e complementarità, in grado di soddisfare molti dei bisogni e delle esigenze digitali delle imprese. A livello consolidato nel 2023 il Gruppo Nuzo ha superato 6,5mln€ di fatturato con oltre il 27% di EBITDA margin.

I razionali dell'investimento sono:

• Settore in forte crescita: Nuzo opera in un settore caratterizzato da alti tassi di crescita;
• Offerta ampia: le 6 agenzie sono in grado di proporre un'offerta che soddisfa tutte le esigenze del cliente;
• Organizzazione: negli ultimi anni Nuzo si è dotata di una solida struttura interna, con un approccio decisionale data-driven;
• Piani di espansione: Nuzo necessita di risorse finanziarie per sostenere la crescita organica e attraverso acquisizioni di altre agenzie strategiche;
• Management con esperienza: i soci attuali del gruppo Nuzo hanno già dimostrato ottime capacità manageriali che gli hanno permesso di integrare velocemente le diverse realtà tra loro.

L'acquisizione di Nuzo verrà eseguita attraverso la società Martech s.r.l. , società appositamente costituita. Al fine di effettuare l'operazione di acquisto, Martech sarà dotata di un mix di risorse finanziarie composto da: 1) il capitale raccolto da IRFK Next tramite la presente campagna, 2) un investimento dei soci attuali di Nuzo, 3) un finanziamento bancario.

Partecipare all'operazione proposta da IRFK Next significa aderire ad un'operazione di finanza straordinaria guidata da un team di esperti con una profonda conoscenza del settore, con a capo Paolo Pescetto ed Antonello Carlucci, presidente e amministratore delegato di IRFK.

Questa iniziativa offre una rara opportunità ai soggetti partecipanti di prendere parte a un vero e proprio deal di private equity, una tipologia di investimento solitamente riservata ai soli fondi o a investitori istituzionali e qualificati. Si tratta di un'operazione finanziaria in cui un operatore finanziario acquisisce una quota significativa o la totalità delle quote di una società. L'obiettivo principale dell'acquisizione di Nuzo è aumentarne il valore attraverso strategie di crescita sia per linee esterne sia interne, al fine di creare valore per l'azienda e per i soci investitori, grazie alle competenze del management attuale che verrà affiancato dal team di IRFK. Le strategie di valorizzazione della partecipazione sono da identificare in una potenziale vendita a un player industriale, player finanziario o IPO.

Su I-RFK Next si applicano le agevolazioni fiscali del 30%

I-RFK Next riserva il diritto di “liquidation preference” a tutti gli investitori che aderiscono alla campagna, che saranno pertanto rimborsati per primi in caso di exit rispetto agli altri quotisti della società (secondo l'ordine di preferenza indicato in statuto). Tutte le condizioni sono pubblicate nello statuto presente nella sezione Documenti.